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Updates, trades y tesis
A la izquierda oportunidades y setups; a la derecha los updates de mercado numerados.
Market Opportunities
Tesis, setups y oportunidades accionables.
Samsung y SK Hynix apuestan 1.3 billones de dólares a la memoria: el mega-plan que Corea no puede postergar
Corea del Sur anunció el plan industrial más grande de su historia: Samsung y SK Hynix se comprometen a invertir 800 billones de won en cuatro nuevas fábricas de memoria. Sin cronograma fijo, con disclaimers y acciones que cayeron. Pero el mensaje es claro: la escasez de HBM no se arregla sola.
Micron (MU): un blowout que levantó el mercado entero
Micron facturó $41.5B, ganó $25.11 de EPS y guió $50B para el Q4 fiscal. Beat masivo en todo, acción +15% en after hours y un alivio que contagió a semis y al índice después del martes feo.
SK Hynix (000660.KS): la dueña de la memoria que la IA no puede dejar de comprar
Todos miran a Nvidia. Pero arriba de cada GPU de IA hay una pila de memoria HBM, y el que mejor la fabrica es coreano. SK Hynix pasó de ser un commodity cíclico a ser el cuello de botella de la IA. Estamos bullish.
Palo Alto (PANW): la IA no reemplaza la ciber, la vuelve indispensable
PANW superó en revenue y EPS, subió la guía del año y el mercado reaccionó fuerte. Mi lectura: la narrativa de 'la IA mata al software' perdió contra la realidad de los ataques.
Celestica (CLS): el que arma la fábrica de la IA
Celestica no diseña chips ni vende cloud. Arma los switches y los racks que los hyperscalers enchufan en sus data centers. Acaba de reportar un trimestre récord y subir guidance. La pregunta no es si es buena: es si conviene correrla acá arriba.
Credo Technology (CRDO): el cable que mueve a la IA
Credo no diseña GPUs ni entrena modelos. Diseña los cables y los chips que hacen que esas GPUs puedan hablarse entre sí. Earnings el 1 de junio. Esta es mi lectura.
Qué es Finanzamigo y qué no
Por qué arranco este proyecto, qué vas a encontrar acá y qué no vas a encontrar nunca.
Bienvenido a Finanzamigo
Por qué arranco este proyecto, qué vas a encontrar acá y qué no.
Cómo empezar a invertir desde cero (sin marearte)
Los primeros pasos para invertir en serio: qué necesitás, qué evitar y cómo pensar el riesgo.
Market Updates
Panorama semanal y contexto macro.
La memoria es el nuevo petróleo: por qué hasta Apple está pagando más
La IA no solo se come las GPUs. Se está comiendo toda la memoria del mundo, y eso empezó a subir el precio de la DRAM para todos: data centers, PCs, celulares. Cuando hasta Apple toca precios, algo estructural está pasando.
Acuerdo EE.UU.–Irán: qué significa para los mercados
Se reabre el Estrecho de Ormuz y baja la prima de riesgo geopolítico. La lectura está en el petróleo: por dónde viaja el shock y qué activos se mueven primero.
Update de mercado #003 — mercado sensible
El índice no se rompió, pero cada titular pesa. Irán y EE.UU. parecen no retomar el conflicto por ahora, el petróleo afloja y la volatilidad sigue alta. Cómo lo leo hoy.
Update de mercado #002 — otro cierre en máximos
Otra semana verde, máximos en Nasdaq y Dow, semis liderando. Por qué el sesgo optimista sigue pagando — con los matices que importan.
Update de mercado #001 · El rally encubierto del semi
El ancho del breakout en semis es lo que hay que mirar, no el precio. Mi exposición sube a 85%.