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Infraestructura de IA
Fabricando inteligencia
Tesis de inversión
La IA no es un tema de moda: es un ciclo de capex multi-año. Los ganadores suelen ser quienes controlan capacidad de fabricación, escala en cloud y acceso a energía. Monitoreo la cadena desde diseño de chips hasta electrificación de data centers.
Contexto
La demanda de compute para entrenamiento e inferencia sigue superando la oferta instalada. Esta canasta cubre semis, hyperscalers, networking de alta velocidad y la infra eléctrica que hace posible escalar clusters de GPU.
Principales acciones
Semiconductores
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Proveedores cloud
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Data centers
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Equipamiento y litografía
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Networking, energía y conectividad
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